Com a aproximação do Halloween de 1976, vários trabalhadores do carnaval viajam de van por uma região rural desértica. Um ataque surpresa à furgoneta leva alguns carnies mortos, e outros sequestrados e levados para um local secreto. Os sobreviventes se vêem agora encarregados de jogar o jogo "31", um desafio lançado por elites ricas e assassinas. Os cinco sobreviventes agora se encontram em "Murderworld", onde devem lutar contra assassinos perigosos que emprestam sua aparência de palhaços.