Z toils como formiga operária em uma colônia. Ele se vê ansioso e deprimido. Em um bar, ele conhece a princesa da colônia e se apaixona por ela. Z mais tarde substitui sua amiga Weaver no exército de formigas. Uma batalha entre cupins e formigas deixa Z como o único sobrevivente. Com suas últimas palavras, seu comandante diz a Z para pensar como uma formiga independente. Voltando para casa, Z é anunciado como um herói por ter sobrevivido à batalha. Ele raptou a princesa Bala um pouco acidentalmente para evitar ser expulso como formiga operária. De lá, a dupla tenta viajar para um paraíso de insetos.