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Enredo
Logo após a mamãe elefante, a Sra. Jumbo, dar à luz seu precioso elefante bebê, é claro que esta nova adição ao circo tem um grande problema - grande na forma de orelhas invulgarmente grandes. Suas enormes orelhas frouxas lhe rendem o nome ridículo de Dumbo. Dumbo é intimidado e ostracizado pelos outros elefantes do circo. Até mesmo o mestre do circo tira Dumbo do ato do elefante e o coloca com os palhaços. Mas agora um roedor incomum, Timothy Q. Mouse, decidiu tomar Dumbo sob sua asa para reforçar sua confiança e ajudá-lo a alcançar seu verdadeiro potencial.