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Enredo
Holt Farrier volta da Primeira Guerra Mundial para sua família e para o carnaval que deixou para trás - mas todos mudaram após a guerra. Holt perdeu um braço, seus filhos precoces estão lutando na ausência das duas figuras paternas, e o carnaval está lutando para se manter no negócio. Quando um dos elefantes residentes no carnaval dá à luz um bebê com orelhas enormes, ele se torna um animal de estimação para a família Farrier e um sujeito de ridicularização. Isto até que o bebê Dumbo descubra a capacidade de voar e de repente se torne o alvo de forças nefastas e exploradoras.