Esta história surrealista de Henry Spencer é uma visão de um mundo de industrialização de pesadelo. O trabalho monótono de Henry como operário de fábrica está em breve pausa enquanto ele vai de férias, mas suas tentativas de relaxar são interrompidas na descoberta de que ele é um pai. A estranha criatura parecida com uma ave nunca parece feliz e não pára de gritar - e a namorada de Henry e a mãe desta criatura deformada está em um profundo estado de depressão. À medida que os sonhos se tornam cada vez mais bizarros, Henry tem que se perguntar se a paternidade é realmente algo do qual ele até mesmo quer fazer parte.