Esta é a história de um vaqueiro americano em 1890 que fica desiludido com o tratamento dos índios americanos pelo Exército dos Estados Unidos. Ele e seu incrível cavalo trabalham por um tempo no Show do Oeste Selvagem de Buffalo Bill e finalmente aceitam um desafio de um árabe para provar que seu cavalo é tão grande quanto ele afirma. Ele vai para a Arábia para participar de uma corrida de 3.000 milhas através do deserto. No caminho, ele tem que lutar contra vários outros participantes que estão determinados a vê-lo perder. Eles estragam os buracos de irrigação e o acusam falsamente de crimes. Será que ele conseguirá sobreviver e provar a grandeza de seu pequeno cavalo?