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Enredo
Will Graham deixou seu emprego no FBI após um encontro física e emocionalmente traumático com o canibal Hannibal Lecter, a quem ele ajudou a capturar. Ele foi convidado a sair da aposentadoria para pegar um assassino em série que estão chamando de "A Fada dos Dentes" que está matando famílias nas noites em que há lua cheia. Graham vai até Lecter para buscar sua ajuda na captura do assassino, que faz uma correspondência com Lecter. Mas Lecter tem sua própria agenda e não está acima de colocar a família de Graham em perigo para conseguir o que ele quer, pois Graham persegue desesperadamente o assassino.