A Dra. Margaret Matheson ganha a vida refutando fraudadores sobrenaturais, e ela se orgulha do trabalho que faz. Mas Margaret e seu assistente Tom Buckley serão forçados a enfrentar um desafio de seu racionalismo como nunca tiveram que enfrentar quando o renomado médium Simon Silver voltar aos olhos do público. Embora ele esteja ausente há algum tempo, seus talentos aparentemente sobrenaturais são notáveis por qualquer padrão. Complicar as coisas é o fato de que Simon não é especialmente tolerante com as pessoas que se atravessam no seu caminho. Como Tom persegue Simon contra a orientação do Dr. Matheson, ele está fazendo um poderoso inimigo.