Hal Larson, com o conselho de seu pai, só demonstra interesse por mulheres bonitas. Junto com seu amigo, Maurício, elas perseguem essas mulheres sem cessar, embora as considerem repulsivas. Após ser acusado de ser superficial por seus colegas de trabalho, ele procura um famoso treinador de vida, Tony Robbins. Depois de ouvir a situação de Hal, Robbins o hipnotiza a ver apenas a beleza interior das mulheres. Enquanto hipnotizado, ele conhece e se apaixona por uma mulher obesa, Rosemary, que tem imensa beleza interior. Enquanto o resto do mundo vê uma mulher obesa, Hall vê e esbelta e bela.