Elsa Kast e Clive Nicoli são dois jovens cientistas que realizam experimentos genéticos que a maioria considera antiéticos - unindo o DNA de diferentes animais para produzir resultados que podem ser usados para a ciência médica. A natureza de suas pesquisas os força a realizar seu trabalho em segredo, e eles conhecem o escândalo que ocorrerá se seu trabalho for descoberto. Em segredo, eles criam sua própria criatura humanóide e começam a criá-la em segredo em uma fazenda isolada. Mas à medida que sua filha substituta e espécime experimental começa a envelhecer, eles perceberão que ela está desenvolvendo necessidades que podem colocar todas as suas vidas em risco.