O veterano da marinha Freddie Quell tem estado inquieto e à deriva durante a maior parte de sua vida, e isso o torna um alvo ideal para o líder da fé Lancaster Dodd, um intelectual encantador que é um rico e devotado seguidor se refere a ele como "O Mestre". A personalidade facilmente manipulada de Quell e a brutalidade casual fazem dele um braço direito ideal para Dodd. Em troca, Lancaster lhe dá, pela primeira vez em sua vida, um lugar a ele pertence. Mas quanto mais ele testemunha, mais ele começa a questionar a autoridade absoluta de seu líder espiritual recém-fundado. E Dodd não é um homem que tolera a insubordinação.