Enredo
Grave, de olhos pálidos e bonitos, Phil Burbank é brutalmente sedutor. Todo o romance, poder e fragilidade de Phil está preso no passado e na terra: Ele pode castrar um bezerro com dois cortes rápidos de sua faca; ele nada nu no rio, manchando seu corpo com lama. Ele é um vaqueiro tão cru quanto suas peles. O ano é 1925. Os irmãos Burbank são fazendeiros ricos em Montana. No restaurante Red Mill a caminho do mercado, os irmãos conhecem Rose, a proprietária viúva, e seu impressionável filho Peter. Phil se comporta tão cruelmente que os leva ambos às lágrimas, deleitando-se em suas mágoas e estimulando seus companheiros a rir - todos exceto seu irmão George, que conforta Rose e depois volta para casar-se com ela. Enquanto Phil balança entre a fúria e a astúcia, seu zombar de Rose toma uma forma assustadora - ele paira nas bordas da visão dela, assobiando uma melodia que ela não pode mais tocar. Sua zombaria do filho dela é mais evidente, amplificada pelo aplauso dos discípulos de Phil, os cowhand. Então Phil parece levar o menino sob sua asa. Será este último gesto um amolecimento que deixa Phil exposto, ou uma trama que se transforma em ameaça?