O agente secreto James Bond é o bem mais perigoso do MI-6, mas ele terá seu trabalho cortado quando lhe for pedido para encontrar duas ogivas nucleares roubadas. As ogivas estão sob o controle de Emilio Largo, um agente da organização de espionagem rival S.P.E.C.T.R.E, e estão sendo detidas nas Bahamas, exigindo 100 milhões de dólares na OTAN em troca de seu retorno. A investigação de Bond o levará a mulheres bonitas mas mortíferas e o levará a um aliado na forma do agente da CIA Felix Leitner. Se Bond falhar, a S.P.E.C.T.R.E. cumprirá sua ameaça de desencadear o terror nuclear sobre o estado da Flórida.