Um disco voador caiu no deserto de Mojave e seus habitantes revelaram-se escravos alienígenas, criados para serem super inteligentes e fortes, e controláveis por seus supervisores. Estes Tenctoneses, ou "recém-chegados", foram assimilados (mais ou menos) à população de Los Angeles. Um deles, George Francisco, é um detetive policial com um parceiro humano, Matthew Sikes. George e Matt combatem o crime juntos, enquanto aprendem a respeitar a cultura do outro, e questionam a sua própria cultura. Eles também combatem o preconceito, como personificado pelos Puristas, e o medo, na forma dos Supervisores invisíveis, que procuram recuperar o controle sobre seus escravos.