Debra Newell (Connie Britton) tem uma vida aparentemente perfeita: ela é bem sucedida, bonita e vive em uma das cidades costeiras mais desejáveis da Califórnia, Newport Beach. A única coisa que falta é o amor. Assim, quando ela finalmente conhece o encantador e bonito médico John Meehan (Eric Bana), ela é rapidamente varrida para um romance de redemoinho, para desgosto de suas filhas Terra (Julia Garner) e Veronica (Templo de Juno). Seu relacionamento acelerado cria tensão entre Debra e as meninas, deixando-as sem escolha a não ser investigar a estranha que varreu sua mãe de seus pés. E, com uma história familiar repleta, a história de Debra e sua mãe Arlane (Jean Smart) fornece uma visão do porquê ela pode ter sido tão vulnerável a John em primeiro lugar. À medida que Debra se aprofunda em suas mentiras e em seu jogo sinistro de manipulação psicológica, isso resulta em conseqüências horríveis para toda uma família.