Issie Hyodo era um perdedor na vida, e isso é em grande parte obra sua. Leproso e sem noção, ele acabou morrendo no segundo ano do ensino médio depois de ser morto por seu par. Mas ele tem uma segunda chance na vida quando um demônio chamado Rias Gremory o revive como um demônio. Gremory é por acaso a garota mais bonita da escola de Issie, mas ele não se incomoda muito em ser seu capanga. Issie é grato pela segunda chance, mas sua mente depravada também vê isso como uma oportunidade de criar seu próprio harém de mulheres humanas e demoníacas.