No Período dos Estados em Guerra da China Antiga (475-221 a.C.), Shin e Hyou são órfãos de guerra no reino de Qin. Eles sonham em um dia se provar no campo de batalha. Um dia, porém, Hyou é levado ao palácio por um ministro. Acabando no lado perdedor de uma luta de poder, Hyou consegue voltar ao vilarejo, quase sem vida. Shin conhece então um rapaz que se parece de perto com Hyou, Ei Sei. Por enquanto ele é o rei de Qin; mais tarde ele se tornará o imperador Shi Huangdi.