Há um príncipe herdeiro que se apaixona por seu eunuco político. No entanto, Lee Yeong, o príncipe, sabe que não pode propor seu sentimento. Enquanto isso, Hong Raon, o súdito, tem medo de se mostrar em cores verdadeiras. Quais são elas? Amigos ou amantes? Eles não deveriam ter se conhecido?