Enquanto Frank Sinatra toca num novo ano no grande salão de baile do mais luxuoso palácio dos sonhos de Miami Beach - o Hotel Miramar - seu líder visionário, Ike Evans, deve lidar com a Máfia, sua complicada família e uma cidade em meio a uma mudança dramática enquanto Fidel Castro assume o controle de Cuba, a apenas 200 milhas da costa. De dia o hotel no centro da 'Cidade Mágica' é todo um palhaço mergulhador e aulas de cha-cha à beira da piscina, mas à noite Miami Beach revela uma verdade mais sombria. Dopers, traficantes, strippers, gângsteres e aqueles que os prendem andam à deriva juntos para ouvir os melhores atos da boate. Logo abaixo da superfície, as tensões raciais se agitam. Ike tem que lidar com tudo isso, mesmo enquanto a intriga global está se instalando sob seu teto.