A história do poderoso feiticeiro e conselheiro do rei Artur tem um novo fôlego nesta história que remonta aos primeiros tempos de Merlin. Como um adolescente, ele é um estudante talentoso que absorve lições de medicina enquanto ensina a si mesmo magia em particular. Mas quando ele se torna um escudeiro do altivo príncipe Arthur, surgem fricções entre Merlin e a realeza. Embora inicialmente frígidos, os dois logo se tornam amigos rápidos. Mas ainda há segredos que Merlin precisa guardar. Se seu amigo ou qualquer outra pessoa soubesse que ele era um feiticeiro poderoso, ele estaria pondo sua vida em risco.