As aventuras dos amigos João Grilo, um pobre homem mentiroso, e Chicó, o mais covarde dos homens. Ambos lutam pelo pão cotidiano no nordeste do Brasil e atravessam por vários episódios enganando toda a pequena aldeia de Taperoá, no sertão da Paraíba. Adaptação do trabalho de Ariano Suassuna.