No início dos anos 80, houve uma enchente de cocaína crack nas ruas das cidades americanas, em parte graças a uma operação secreta e duplicada conduzida pela CIA. É uma droga que destruiu famílias inteiras e afetaria comunidades de cor por gerações. Esta é a história dos primeiros dias da epidemia do crack em uma cidade particularmente atingida. O agente da CIA, Teddy McDonald, descobre que um colega agente estava dirigindo uma rede de narcotráfico para financiar suas operações na Colômbia. Do outro lado das pistas, o adolescente Franklin Saint é um pequeno traficante de maconha tentando entrar no jogo da cocaína.