Inglaterra, 1879. Com o futebol ainda em sua infância e um esporte amador, as equipes de classe alta, lideradas pelos velhos Etonians, dominaram os primeiros anos da Copa FA. Mas uma revolução está se formando: contra as regras da FA, James Walsh, proprietário do Darwen FC da classe trabalhadora e do moinho associado, paga secretamente aos talentosos jogadores escoceses Fergus Suter e Jimmy Love para se juntarem ao time antes das quartas de final da Copa contra o Velho Etonians, cujo plantel conta com vários membros da diretoria da FA, incluindo o capitão de equipe Arthur Kinnaird.