Sob o papado de Sir John Brannox sob o nome de John Paul III, o Vaticano tenta limpar seu bom nome após uma série de escândalos sexuais que colocaram em risco a própria instituição. Mas um problema inesperado ameaça João Paulo III quando Lenny Belardo, o Papa anterior Pio XIII, que estava em coma há nove meses atrás para sofrer um ataque cardíaco enquanto celebrava uma missa, acorda para reclamar seu lugar como o Papa legítimo de Roma. A notícia sobre o retorno de Pio XIII choca o cristianismo, tornando a admiração de milhões de crentes em verdadeira idolatria pelo Papa retornado. Dada a situação incomum de dois Papas no Vaticano ao mesmo tempo, desencadeia uma guerra interior entre Pio XII e João Paulo III, o primeiro a recuperar seu poder, e o segundo a mantê-lo.