Este filme é sobre um professor que tem um dom para se conectar com seus alunos e colegas, mas ele o esconde por causa de um incidente traumático em sua infância. Ele é um professor substituto que se muda de escola para escola e de sala de aula para sala de aula, de modo que não precisa criar uma relação duradoura com ninguém. Em sua última tarefa, a escola e o diretor parecem ser letárgicos e ninguém tem entusiasmo por ensinar ou aprender. Três pessoas, um aluno, um professor e uma prostituta o ajudam a sair da depressão, mas será que ele pode colocar seu talento em prática para ajudar os alunos e professores da escola?