Michael Kovak está quase a ponto de desistir de seus votos como sacerdote, mas seu mentor o convence a visitar o Vaticano e a estudar o exorcismo. Michael luta no início com sua fé, mas suas convicções começam a mudar ao encontrar o Padre Lucas. Lucas pode usar meios duramente não convencionais para realizar exorcismos, mas ele obtém resultados. Logo, ele está vendo forças demoníacas e angélicas ao seu redor. Ele pode não acreditar, mas tem bons motivos para questionar as forças que o cercam. Se o mal anda por aí, seu agnosticismo pode potencialmente salvá-lo, ou pode deixá-lo completamente desprotegido.